2024年以来，毛纺行业面临的外部形势较为复杂，海外市场需求疲弱、国内需求不足，国际贸易风险加剧，行业发展不确定性明显增多。行业通过科技创新、产业链协同等不同提升市场竞争力，前三季度毛纺行业效益水平保持稳定，生产稳中有进。

　　一、

　　毛纺产品生产形势

　　毛纺主要产品的生产在2024年以来处于平稳或恢复区间。

　　1~9月，规模以上企业生产的毛纱线累计产量呈现回升增长，同比增速4.6%。除去年以外，近4年内毛纱线前三季度的产量均呈现增长，纱线的生产比较平稳。

　　2018-2024年前三季度规模以上企业毛纱线累计产量增速

　　从2018年至今，除2019、2022年两年的毛织物产量较高，其余则处于相对低位。今年前三季度规模以上企业生产的毛织物累计产量同比下跌8.7%，仍处于低位。

　　2018-2024年前三季度规模以上企业毛纱线累计产量

　　二、

　　毛纺产品市场趋势

　　今年以来，国内国外毛纺产品市场的需求不足，使今年整体毛纺产品销售情况并不饱满。

　　1、国内消费市场

　　一至三季度，国内线上线下服装消费形势保持低速增长，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增速0.2%，穿类商品网上零售额增速4.1%，均低于线上线下零售的平均增速，服装类的零售消费对毛纺产品的需求并不旺盛。

　　2018-2024国内消费零售额增速（单位：%）

　　资料来源：国家统计局

　　其中，毛织物品类的生产趋势与国内西服套装生产趋势有相关性。从2020年起，西服套装的产量有明显下滑，2022年有回升，但2023年则有明显的下滑。今年以来国内西服套装的生产未见复苏，1~9月规模以上企业西服套装累计产量同比下跌1.8%，毛织物，尤其是精纺毛织物的生产需求也受到制约。

　　2018-2024年规模以上企业西服套装累计产量与增速

　　注：2024年为1~9月数据，其余年份为全年数据

　　2、出口消费市场

　　观察几个主要的毛纺产品消费市场，2024年以来美国、日本、欧盟市场的需求均不强劲，其中毛纺服装成品的消费数量下滑较快。

　　1~8月，美国进口各类毛纺产品累计金额25.6亿美元，同比下跌4.7%。其中，毛梭织服装进口金额为12.5亿美元，占毛纺产品总进口额的51.4%，同期金额同比下跌9%；毛梭织服装进口数量1992万件，同比下跌18.3%，进口呈现量跌价增。

　　2023-2024年1~8月美国进口毛纺产品品类情况（单位：美元）

　　资料来源：美国商务部

　　1~9月，日本进口各类毛纺产品累计金额1431亿日元（约合9.4亿美元），同比下跌1.98%。1~9月日本进口毛针织服装进口数量1029万件，同比下跌11.5%；毛梭织服装进口数量为289万件，同比下跌14.4%。日本市场这两类毛纺服装成品进口同样呈现量跌价增。

　　2023-2024年1~9月日本进口毛纺产品品类情况（单位：千日元）

　　资料来源：日本财务省

　　1~7月欧盟进口区外毛纺产品总额23亿欧元，同比下跌14.1%。1~7月，欧盟进口毛针织服装和毛梭织服装的金额分别下跌0.8%和0.4%。欧盟进口的毛纺服装成品量价变化较为稳定。

　　2023-2024年1~7月欧盟进口毛纺产品品类情况（单位：欧元）

　　资料来源：欧盟统计局

　　受此国际消费市场影响，1~9月，中国出口各类羊毛原料与制品30.8亿美元，同比下跌2.9%，出口各类羊绒原料与制品11.6亿美元，同比下跌11.1%。

　　2018-2024中国出口毛纺原料与制品情况（单位：万美元）

　　注：2024年为1~9月数据，其余年份为全年数据

　　资料来源：中国海关

　　三、

　　毛纺行业效益水平

　　1~9月，毛纺整体营收平稳，规模以上毛纺织及染整精加工企业总营业收入同比增长5.4%，利润率3.3%，同比提高0.08个百分点。

　　2018-2024规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率情况

　　注：2024年为1~9月数据，其余年份为全年数据

　　但是毛纺企业两极分化进一步加剧。1~9月行业亏损面再次攀高，前三季度超过30%的规模以上毛纺织及染整精加工企业处于亏损状态。

　　2015-2024年规模以上毛纺织及染整精加工企业亏损面情况

　　注：2024年为1~9月数据，其余年份为全年数据

　　1~9月规模以上毛纺织及染整精加工企业产成品占流动资产的比重为20.4%，行业库存水平变化不大，仍处于相对高位。

　　2018-2024规模以上毛纺织及染整精加工企业流动资产构成情况（单位：万元）

　　注：2024年为1~9月数据，其余年份为全年数据