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2019年奢侈品行业并购激增 抢夺战进入“白热化”?

来源: 微信公众号-英赫时尚商业评论 编辑:Allen 作者:孔拜 发布时间:2020-01-29 07:19:00

  尽管今年全球的经济大环境很不稳定,但似乎什么都无法阻挡全球奢侈品销售,尽管分析师预计包包、手表和鞋的销售将明显放缓,特别是在亚洲,但2019年还是呈现了出喜人的态势,由于中国内地的高销售水平得以维持,LVMH、开云、爱马仕和历峰的销售额增速都超过或接近10%。

  国际咨询公司贝恩与意大利奢侈品行业协会Fondazione Altagamma联合发布的《2019年全球奢侈品行业研究报告》显示,在全球地缘政治不确定性增加和经济衰退担忧加剧的环境下,奢侈品行业依然保持增长。2019年全球奢侈品市场整体销售额(包含奢侈品及奢侈体验)增长4%(按恒定汇率计算),达1.3万亿欧元。其中,作为核心部分的个人奢侈品市场也增长4%(按恒定汇率计算),达2810亿欧元。

  据市场公开数据显示,过去12个月发生在奢侈时尚行业的主要收购案达94起,其中发生在服饰和配饰领域的共70起,占总数的74%。一直最活跃的奢侈品巨头是LVMH,更是在11月与美国奢侈珠宝品牌Tiffany达成的162亿美元交易,成为史上金额至高的收购案,也引发了业界的高度关注。

  品牌珠宝竞争加剧,LV天价收购蒂芙尼

  旗下已经拥有Louis Vuitton、Dior、Loewe、CELINE等奢侈品品牌以及皮革、香槟等75个品牌的LVMH集团,为了强化珠宝领域竞争力,11月25日,法国奢侈品巨头 LVMH 集团与美国奢侈珠宝品牌 Tiffany(蒂芙尼)宣布达成最终协议,LVMH 集团将以 163亿美元的全现金价格正式收购 Tiffany。被称为是年度收购全球榜榜首。

  Tiffany创立于1837年,从19世纪至今一直保持着家喻户晓的影响力,还有着41年增长159倍的增长神话。除了最为经典的六爪钻戒和价格亲民的银饰品以外,Tiffany 也根据消费者需求不断扩充产品种类。目前旗下产品包括:珠宝、瓷器、水晶、办公用品、香水、手表、皮具和配饰等等。2017年11月,Tiffany进行跨界尝试,在纽约第五大道(FifthAvenue)旗舰店开设了品牌首一家咖啡店——Blue Box Café。

  分析师认为,LVMH集团雄厚的财力和丰富的经验将会帮助 Tiffany 更好地发展业务。

  发力鞋履业务,MK弃包卖鞋

  继去年收购Versace、Jimmy Choo后,今年Micheal Kors母公司Capri Holdings Ltd.继续展开收购计划,12月16日宣布收购意大利鞋履生产制造商Alberto Gozzi S.r.L.。Capri 透露收购后,Alberto Gozzi 将为Capri旗下品牌 Michael Kors、JimmyChoo 和Versace生产鞋履。

  Alberto Gozzi 由 Gozzi 家族创立于1974年,总部位于意大利托斯卡纳大区皮斯托亚市,多年以来一直为世界奢侈品牌制作高端鞋履,其制鞋工厂和工作室面积超过1000平方米。

  此次收购Capri的首席执行官JohnD. Idol表示,“我们很高兴Gozzi旗下的众多制鞋人才能够加入Capri,此次收购将进一步加强Capri的制鞋工艺,巩固我们在全球奢侈品市场的地位。”

  加固护城河,卡地亚买下Buccellati

  卡地亚母公司历峰集团从中国的刚泰集团手中买下意大利珠宝品牌Buccellati 百分之百的股权,以强化现有的珠宝业务,但未披露具体的交易细节。Buccellati由被称为“金艺王子”的意大利人Mario Buccellati于1919年创立,凭借其精湛的手艺与完美的设计,该品牌很快获得欧洲王室贵族甚至梵蒂冈教皇的认可,不过真正把Buccellati打造成全球化高端珠宝品牌的是他的儿子Gianmaria Buccellati。

  作为二代掌门,Gianmaria Buccellati和父亲一样推崇文艺复兴时期的艺术,主张一切创作都源于自然,大自然成为他设计灵感的来源,花草树木、虫鸟动物都是其常见的创作主题,即使是看来极抽象的设计,也多半脱胎于大自然。1979年,Gianmaria Buccellati在巴黎Vend me旺多姆广场开设了首一家旗舰店,后于2001年在日内瓦高级钟表展期间推出品牌首款腕表系列。

  渠道+品牌,Farfetch将off-white母公司收入囊中

  英国奢侈品电商平台Farfetch在8月8日宣布将以 6.75亿美元的价格收购设计师品牌 Off-White 的母公司、意大利 New Guards Group 的全部股权。

  总部位于米兰的New Guards Group,旗下品牌组合除了著名的设计师潮牌 Off-White 外,还包括 Ambush、Opening Ceremony、Marcelo Burlon County of Milan、Palm Angels、Heron Preston、Unravel Project、Alanui 和 A Plan Application。其中 Off-White ,Palm Angels 等品牌此前已经在Farfetch 上进行销售。

  Farfetch表示,此次收购将为其平台带来一批全球性的客户群体,以及大量对消费者的深度洞察数据,并进一步拓展平台现有的精品店网络,New Guards 在对设计师提供支持服务和营销等方面的专长也会为 Farfetch 提供很好的补充。Farfetch 将会和New Guards 一起为新兴设计师提供支持,帮助他们实现自己的愿景和潜力。消息公布后,Farfetch股价实现相应增长。

  奢侈品巨头抢夺战,Gucci盯上Moncler

  继LVMH收购Tiffany之后,Gucci母公司开云集团显然也坐不住了,被传有意收购意大利奢侈品羽绒服品牌Moncler。

  在收购Tiffany之前,珠宝曾是LVMH的短板,纵使拥有宝格丽这样的著名珠宝品牌,而开云集团则拥有Boucheron、Pomellato、Quelin等珠宝品牌,在珠宝腕表领域都有着不错的表现。而LVMH收购Tiffany补足短板之后,开云集团也有了危机感。

  Moncler创立于1952年,早先主营帐篷和睡袋等户外登山产品,后于2003年被出身服装世家的Remo Ruffuni收购才逐渐时尚化并正式踏入奢侈品行业,并一步步发展为全球最受欢迎的高端羽绒服品牌之一。据悉目前Moncler的利润率甚至与爱马仕相当。

  目前这一消息还未被证实,但若开云集团成功收购Moncler,这将有助于开云集团的规模扩大,与其竞争对手LVMH集团匹敌。

  野性国际化路线,安踏巨资收购“洋品牌”

  3月12日,安踏体育发布公告,宣布接受要约收购的股份占Amer Sports全部股份及投票权的94.98%。超过90%的股份接受要约和此前各国官方机构的批准,标志着此次以安踏为首的财团最终以36亿美元完成收购Amer SPorts。

  Amer SPorts是位于芬兰的一家多品牌运动公司,创立于 1950 年,从早期的烟草公司演变成现在的运动企业,拥有着运动爱好者都知道的品牌,包括 Salomon, Wilson Sporting Goods, Atomic Skis, Arc’teryx,Mavic, Suunto, ENVE Composites, Peak Performance andPrecor。Amer SPorts 旗下的众多品牌,在国际上都有着比安踏集团更高的影响力。

  此次收购展现了安踏的国际化路线野性,安踏集团的结构正在不断调整和重组,收购Amer之后,安踏市值直追阿迪和耐克,跻身全球收入至高的时装公司之列,安踏老板丁世忠跻身全球时尚行业最有钱的15位富豪榜。

  中国版“LVMH”?如意集团布局时尚奢侈品

  国内服装集团山东如意也开始致力于国际化扩张,山东如意7月份拟向北京如意时尚投资控股有限公司购买其控制的 Gieves & Hawkes 、Kent & Curwen 、Cerruti1881、D’URBAN 及 Aquascutum 等深受消费者青睐的国际高端服装品牌运营企业,斥资约40亿。

  如意控股近年来在时尚领域,先后收购了日本时尚品牌集团瑞纳(Renown)株式会社、法国轻奢品牌集团SMCP(Sandro、Maje、Claudie Pierlot)、香港高级男装品牌集团利邦控股和英国皇家御用品牌雅格狮丹(Aquascutum),以及瑞士品牌BALLY通过控股合并掌控了30逾个著名品牌及遍布全球的超过6000家品牌门店,成为国内仅此一家上榜全球收入排名前20名的时尚奢侈品集团。

  由此可见,从国际品牌与快时尚陆续开启多渠道营销,到奢侈品牌与运动品牌不断加码,我们可以愈加清晰的看到,各大奢侈品巨头,纷纷在强化自己的短板,至大化的实现自己的愿景和潜力。从而巩固自己在全球奢侈品市场的地位。

  结语

  在公开的时尚和奢侈品私募基金调研数据,我们可以看到投资者对时尚和奢侈品市场未来增长前景的看法。受访者普遍认为,个人奢侈品领域主要企业的销售指数有望在2021年达到2019年的1.1倍,而其他奢侈品领域则有望达到1.2倍。

  调研又显示市场投资者认为时尚和奢侈品行业将在未来三年保持5%至10%的年均增长率。化妆品和香水、家具及奢侈数码产品可能成为表现最为出色的领域,增长率将超过10%。服装和饰品,及包括奢侈酒店和餐厅等的户外体验领域的增速可能放缓,但仍将保持5%至10%的增长率,且有望在未来几年继续保持上升趋势。手表和珠宝、游艇及精品零售领域将保持稳定增长态势。相反,投资者预测汽车及私人飞机市场增速可能放缓。

  投资者认为,亚洲和中东地区可能在未来三年刺激行业增长,年均增长率有望超过10%。北美地区行业发展可能面临局限,而欧洲、拉美和日本市场将迎来稳定投资。

  70%的受访基金计划在未来几年投资奢侈品市场。服装和饰品以及化妆品和香水是接下来最受青睐的投资领域(79%的受访者计划投资这两个领域),紧随其后的是家具(57%)、手表和珠宝(36%)以及精品零售(29%)。

声明:本文章为微信公众号-英赫时尚商业评论于2020-01-29分享,此类稿件不代表本网观点。
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