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中美贸易战下的采购趋势:关税和成本问题推动多元化

来源: 雨果网 编辑:Renteng 发布时间:2019-08-09 09:03:00

  尽管新一轮的中美关税上调被搁置,但美国采购来源继续从中国向外转移,突显出美国企业所面临的挥之不去的不确定性。

欧洲买家虽然受贸易战的影响较小,但他们也有理由减少对中国的依赖,转而选择更便宜和/或地理位置更近的目的地。

这种持续的多元化趋势为新的采购区域创造了充足的机会,但随之而来的是从产品质量到工厂安全和社会责任风险等一系列挑战。

  本报告综合了通过数万次检验和审核收集的实地数据以及6月份启迈 QIMA采购调查对所有主要消费品行业的150多家全球企业的调查结果。

  全球采购趋势:关税和成本问题推动多元化趋势

  中美贸易战仍是推动采购多元化的主要催化剂:在启迈QIMA最新的调查中,超过3/4的美国受访者表示受到了中美关税问题的影响,称成本上涨是对其业务最严重的影响之一。

这与启迈QIMA的内部数据一致。该数据显示,美国公司在中国的检验和审核需求在2019年上半年同比下降 12.7%。在寻找替代中国的采购来源时。

美国企业越来越多地转向东南亚国家,越南、印尼和柬埔寨的检验和审核需求在2019年上半年同比分别增长了+21%、+25%和+15%。对于美国纺织品和服装制造商而言,南亚也是主要目的地之一。

2019年上半年孟加拉国和斯里兰卡对纺织品检验和审核的需求比2018年翻了一番。今年,美国企业将生产转移至邻近国家的趋势继续,对拉美和南美工厂的检验和审核数量激增47%。

  这种多元化动力并非美国企业所独有。我们的年中调查发现,今年已经开始或计划开始从新国家采购的企业在大西洋两岸所占比例很高:分别占美国受访者的80%和欧盟受访者的67%。

  实际上,欧盟企业受贸易战的影响可能较小(仅14%的欧盟受访者表示,由于关税,他们正减少在华采购),但他们也在寻求通过增加多元化来优化成熟的供应链。

尤其是在南亚地区,因此其2019年上半年的检验和审核需求同比增长34%。对欧洲公司来说,近岸也变得越来越重要,土耳其和非洲在检验和审核需求方面同比增长超过40%。此外,2019年,欧盟纺织和服装品牌也增加了在罗马尼亚和葡萄牙的采购。

  有趣的是,尽管中国作为发达国家工厂似乎日渐式微,但它仍是受到新兴地区进口商青睐的制造商:2019年上半年,来自亚洲其他地区的企业对中国的检验和审核需求比去年同期增长33%;

东欧和俄罗斯的增长率为22%,中东进口商为14%。还有一些西方品牌在中国的制造量翻番,因为它们针对中国消费者制定了坚实的战略:例如Nike最近宣布选择进一步扩大在中国市场的制造足迹。

  不太成熟的采购地区充满社会责任问题和安全风险

  从2019年收集的启迈QIMA工厂审核数据来看,到目前为止,全球进入新采购市场的趋势可能给品牌和零售商带来供应链风险,因为不太成熟的市场面临着更高的社会责任违规风险。

启迈QIMA的调查结果显示,在选择新国家的供应商时,买方议程并未将供应链社会责任问题放在首要地位。 他们其实应该注意这一点:实际上,东南亚各国越来越难以达到社会责任规范和可持续性标准,从马来西亚、越南和菲律宾不断下滑的社会责任得分即可见一斑(与2018年得分相比分别下降-14.3%、-8.2%和-4.1%)。

相比之下,中国的社会责任合规性延续了过去一年展现出来的持续缓慢但稳定的改善趋势,在工作时数和工资类别方面的改善尤其显著,这可能反映了企业对2019年初生效的中国社会保障条例变化的回应。

  同时,南亚国家虽然越来越受美国和欧盟买家欢迎,但仍受到工厂安全状况不佳的困扰。具体而言,2019年接受启迈QIMA结构审核员调查的南亚工厂中,有80%以上的工厂在短期或中期内需要改进(而全球仅为 57%),其中6%的工厂设施对工人生命和健康构成直接威胁。

  品牌商关注新采购市场的产品质量——正确的选择

  当被问及与新国家供应商合作的挑战时,启迈QIMA调查中超过44% 的受访者认为产品质量是高度优先考虑的问题。事实上,启迈QIMA检验人员在现场质量控制检验期间收集的数据表明,全球采购的持续多元化意味着许多消费品存在质量问题。

  自2019年初以来,南亚的产品质量明显恶化,印度和巴基斯坦的检验不合格率分别超过33%和37%。与此同时,在柬埔寨,2019年第二季度检验的所有货物中有40%以上超出可接受的质量限制标准,因为当地供应商在没有时间或资源来建立适当的质量管理流程或培训新人员的情况下,很难跟上需求的增长。

  相比之下,土耳其作为比较成熟的市场,更好地处理了生产速度的增长:在年底前后质量问题短暂上升之后,当地供应商在2019年第二季度成功地将检验不合格率控制在25%以下。与此同时,中国制造产品的质量在2019年第二季度比去年同期提高13%,25%的报告超出了可接受的质量限制标准。

  上述趋势清晰表明,当前全球贸易的不确定性和从中国向外转移的趋势为新的采购区域创造了机会,但却不能对供应链的社会责任和质量掉以轻心。相反,买方在将供应链扩展到新市场,特别是不太成熟的市场时,必须更加注重质量、安全和可持续性。

声明:本文章为会员Renteng于2019-08-09分享,此类稿件不代表本网观点。
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