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牛仔裤鼻祖Levi's母公司IPO倒计时 市值将超过60亿美元

来源: LADYMAX时尚头条网 发布时间:2019-03-14 07:06:00

  美国牛仔服饰品牌Levi's在首席执行官Chip Bergh的带领下似乎要通过重组集团旗下品牌矩阵来回归正轨。

  据时尚商业快讯,Levi's母公司、美国牛仔服饰集团Levi Strauss & Co.周一表示,预计将通过IPO融资约5.87亿美元,推动其估值增长至约62亿美元,这将使该集团市值高出其他竞争对手,比如与Levi's定位相似的American Eagle Outfitters市值为37亿美元,Urban Outfitters市值则约为32亿美元。

  此次IPO中Levi Strauss拟发售共3670万股股票,发行价为每股14至16美元,筹集资金规模按发行价区间中点计算为5.505亿美元。

  值得关注的是,集团还在提交文件中透露,所得资金将会展开收购,但未标明具体收购目标。

  今年2月,Levi Strauss时隔48年再向纽约证券交易所递交IPO申请,以“LEVI”为股票代码进行公开募股。业界认为上市后Levi Strauss的研发实力将大增,会加剧牛仔服装业头部竞争的激烈程度。

  上市文件公布当日,多家牛仔服装公司股价普遍下跌,其中American Eagle Outfitters下跌1.44%,Lee母公司VF集团下跌了0.18%。

  Levi's由犹太商人Levi Strauss于1853年创立,起初主要生产帆布工装裤,后于1873年把他们生产的扣钮牛仔裤上所用的“撞钉”注册专利,标志着首条牛仔裤LEVI'S 501的诞生,1970年的美国几乎每个青少年都有一条Levi's牛仔裤。

  经过166年的发展后,Levi Strauss集团旗下现拥有牛仔服装品牌Levi's、休闲品牌Dockers、以批发渠道为主的低端品牌Signature by Levi Strauss Co.和Denizen。

  事实上,被称为牛仔裤“鼻祖”的Levi's早在1971年就曾上市,但由于品牌试图满足所有人的需求而推出非牛仔业务,导致集团盈利能力不断下滑,并被Strauss家族的后代Haas家族在1984年以17亿美元的杠杆收购私有化。

  直到去年11月又聘请以摩根士丹利、高盛集团和J.P. Morgan Securities为主的共12家银行负责筹备再次IPO的相关事宜。

  有分析认为,随着牛仔服装市场重新向好,目前正是Levi Strauss & Co.上市的好时机。彭博社分析师Chen Grazutis指出,Levi Strauss & Co. 希望在牛仔服装行业竞争激烈时开拓市场,虽然目前运动服饰市场更大,但牛仔服装市场较一两年前相比已经有所好转。

  调研机构Mordor Intelligence数据则显示,2018年至2023年,牛仔服装市场预计将以6.7%的速度增长。

  据时尚头条网数据,在截至去年11月25日的财年内,Levi Strauss集团销售额同比大涨14%至56亿美元,净利润则与上一年持平录得2.85亿美元。

  该集团在财报中强调,上一次其年收入超过50亿美元是在1999年。其中,该集团直营零售销售额同比增长18%,批发渠道销售额同比增长11%。

  2018年,Levi's在美国本土市场的销售额同比增长10%至30.42亿美元,在欧洲市场的销售额则同比大涨20.8%至13.62亿美元,在包括中国的亚洲市场销售额同比上涨8.2%至8.86亿美元。

  截至报告期末,集团在全球110多个国家拥有约3000个销售点。

  该集团预计截至今年2月的首季度销售额将在14亿美元至14.3亿美元之间,高于上一季度的13.4亿美元,净利润则预计在1.3亿美元至1.46亿美元之间。

  有分析称,集团正是希望利用业绩稳定发展的势头再次进行IPO,而英国金融时报也称,有迹象表明这家牛仔布制造商的这种增长势头还将持续下去。

  在Levi’s重新恢复市场竞争力的过程中,于2011年加入集团担任首席执行官的Chip Bergh功不可没。在他的带领下,集团在确保核心业务稳固表现的同时大举拓展品类和市场,成功扭转了多年以来的低迷。

  集团2018年女性服饰销售额为16亿美元,比前两年增长了25%,而在近10年的时间内,集团销售额增长了8亿美元,负债则减少过半至10.5亿美元。

  Chip Bergh在财报中表示,他的使命是让Levi Strauss集团成为全球至好的服装集团,2018年集团重返年收入50亿美元俱乐部主要得益于新品类的开发、直营零售渠道业务规模扩大以及与全球消费者互动度的提升。

  在2018全球品牌500强排行榜中,Levi's位列第111位。另据美国市调机构Morning Consult于5月发布的2018年度“美国消费者喜爱品牌”榜单显示,Levi's是仅入选的时尚品牌,消费者对其好感度达71.9分。

  Chip Bergh称,希望Levi's能够发展成为一个成熟的全球男女生活方式领导品牌。

  不过集团依然面临着严峻的竞争局面。品牌顾问公司BrandIndex曾在2014年时发布报告称,Levi's美国核心购买人群已是50岁以上的消费者,而其主要目标客群18至34岁的消费者对其的购买欲望还在不断下降,在这种形势下,Levi Strauss要解决品牌形象老化问题,扩大品牌矩阵将迫在眉睫。

  近年来有多家美国服饰集团为刺激业绩增长实施多品牌战略,逐渐掉队的Gap集团为重现过去的辉煌,不仅分拆旗下品牌Old Navy为一家独立的上市公司,还以3500万美元收购了美国高端童装品牌Janie and Jack。

  面对市场竞争压力增大、业绩持续下滑的情况,收购业绩表现较好的高端童装品牌、扩大集团品牌矩阵有利于弥补Gap集团目前的颓势。

  此外,Calvin Klein母公司PVH集团也于上个月宣布以约1.24亿澳元的价格收购澳大利亚服装品牌Gazal公司78%的股权,旨在加强旗下品牌Calvin Klein及Tommy Hilfiger对全球销售渠道的控制。

  Levi Strauss竞争对手VF集团也早在2018年就宣布计划将包括Lee和Wrangler在内的牛仔裤业务分拆为一家独立的上市公司,拆分工作预计将于今年上半年完成。

  Levi Strauss认为集团未来会面临的风险在于,2016年至2018年公司前十大批发合作伙伴的销售额均占总销售额的约30%,且公司并未与其签订长期合同,如果主要客户停止协议,这将对公司的业绩和财务状况产生不利影响。

  此外,美国零售业的疲软现状、线上零售的冲击等都是不容忽视的风险。

  Chip Bergh曾在去年底接受媒体采访时表示,“当品牌获得成功时,较大的风险就是自满,未来Levi's还将有更多的改变值得期待。”

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声明:本文章为会员喵腻于2019-03-14分享,此类稿件不代表本网观点。
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